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  • 登录一博猫游戏平台实业股份有限公司2018年年度报告

    晋亿实业股份有限公司2018年年度报告-晋亿实业股份有限公司

    公司代码:601002                                                 公司简称:登录一博猫游戏平台实业

     

     

     

     

     

     

     

     

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    2018年年度报告

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    重要提示

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

     

    一、                      公司全体董事出席董事会会议。

     

    二、                      天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

     

    三、                      公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人薛玲及会计机构负责人(会计主管人员)费贵龙声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

     

    四、                      经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年归属于上市公司股东的净利润177,795,113.72元,母公司实现净利润126,277,383.16元,提取10%法定盈余公积金 12,627,738.32 元,当年可供股东分配的利润为113,649,644.84元,加上以前年度未分配利润 414,435,295.02元,累计可供股东分配的利润为528,084,939.86元。

    从公司发展的长远利益考虑,确保公司技术改造项目和智能工厂建设项目的顺利实施,保证公司经营业务的相对稳定和持续发展,公司2018年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本,累计未分配利润528,084,939.86元继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。

     

    五、                      前瞻性陈述的风险声明

     

    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

     

    六、                      是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

     

    七、                      是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

     

    八、                      重大风险提示

    公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

     

    九、                      其他

     

     

     

    目录

    第一节        释义        

    第二节        公司简介和主要财务指标        

    第三节        公司业务概要        

    第四节        经营情况讨论与分析        

    第五节        重要事项        

    第六节        普通股股份变动及股东情况        

    第七节        优先股相关情况        

    第八节        董事、监事、高级管理人员和员工情况        

    第九节        公司治理        

    第十节        公司债券相关情况        

    第十一节        财务报告        

    第十二节        备查文件目录        

     

     

    第一节                      释义

    一、                      释义

    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

    常用词语释义

    公司、本公司、登录一博猫游戏平台实业

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    元(万元、亿元)

    人民币元(人民币万元、人民币亿元)

    公司法

    中华人民共和国公司法

    公司章程

    登录一博猫游戏平台实业股份有限公司章程

    工行

    中国工商银行嘉善支行

    中行

    中国银行嘉善支行

    农行

    中国农业银行嘉善支行

    台展模具

    嘉兴台展模具有限公司

    浙江晋椿

    浙江晋椿精密工业有限公司

    鸿亿机械

    鸿亿机械工业(浙江)有限公司

    力通科技

    嘉善力通信息科技股份有限公司

    登录一博猫游戏平台人

    登录一博猫游戏平台人(天津)五金贸易有限公司

    上海佑全

    上海佑全五金机电有限公司

    晋正自动化

    浙江晋正自动化工程有限公司

    晋吉汽配

    浙江晋吉汽车配件有限公司

    广州登录一博猫游戏平台

    广州登录一博猫游戏平台汽车配件有限公司

    山东晋德

    晋德有限公司

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    嘉善登录一博猫游戏平台轨道扣件有限公司

    晋捷货运

    嘉善晋捷货运有限公司

    泉州物流

    泉州登录一博猫游戏平台物流有限公司

    沈阳物流

    沈阳登录一博猫游戏平台物流有限公司

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    晋正企业

    CHIN CHAMP ENTERPRISE CO.,LTD.(晋正企业股份有限公司)  

    晋正投资

    晋正投资有限公司

    晋正贸易

    晋正贸易有限公司

    橡绿能

    橡绿能农业科技有限公司

    嘉善工程材料

    嘉善登录一博猫游戏平台工程材料有限公司

     

     

    第二节                      公司简介和主要财务指标

    一、                      公司信息

    公司的中文名称

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    公司的中文简称

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    公司的外文名称

    GEM-YEAR INDUSTRIAL CO.,LTD.

    公司的外文名称缩写

    GEM-YEAR

    公司的法定代表人

    蔡永龙

     

     

    二、                      联系人和联系方式

     

    董事会秘书

    证券事务代表

    姓名

    俞杰

    张忠娟

    联系地址

    浙江省嘉善经济开发区登录一博猫游戏平台大道8号

    浙江省嘉善经济开发区登录一博猫游戏平台大道8号

    电话

    0573-84185042

    0573-84098888-630

    传真

    0573-84098111

    0573-84098111

    电子信箱

    yj@gem-year.net

    zzj@gem-year.net

     

    三、                      基本情况简介

    公司注册地址

    浙江省嘉善经济开发区登录一博猫游戏平台大道8号

    公司注册地址的邮政编码

    314100

    公司办公地址

    浙江省嘉善经济开发区登录一博猫游戏平台大道8号

    公司办公地址的邮政编码

    314100

    公司网址

    www.GEM-YEAR.com

    电子信箱

    admin@gem-year.net

     

    四、                      信息披露及备置地点

    公司选定的信息披露媒体名称

    中国证券报、证券日报

    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址

    www.sse.com.cn

    公司年度报告备置地点

    本公司证券投资部

     

    五、                      公司股票简况

    公司股票简况

    股票种类

    股票上市交易所

    股票简称

    股票代码

    变更前股票简称

    A股

    上海证券交易所

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    601002

     

     

    六、                      其他关资料

    公司聘请的会计师事务所(境内)

    名称

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)

    办公地址

    杭州市西溪路128号新湖商务大厦9层

    签字会计师姓名

    郑俭、张林

     

     

    七、                      近三年主要会计数据和财务指标

    (一)       主要会计数据

    单位:  币种:人民币

     

    主要会计数据

    2018年

    2017年

    本期比上年同期增减(%)

    2016年

    营业收入

    3,471,277,743.91

    2,966,888,613.95

    17.00

    2,284,401,358.00

    归属于上市公司股东的净利润

    177,795,113.72

    147,592,628.55

    20.46

    71,190,454.59

    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

    180,943,434.67

    126,190,662.41

    43.39

    58,713,216.58

    经营活动产生的现金流量净额

    341,316,485.68

    122,752,388.45

    178.05

    308,862,957.58

     

    2018年

    2017年

    本期末比上年同期末增减(%

    2016年末

    归属于上市公司股东的净资产

    2,573,009,458.75

    2,469,060,025.09

    4.21

    2,319,221,198.18

    总资产

    4,743,226,251.87

    4,447,704,232.84

    6.64

    4,243,024,554.39

     

    (二)       主要财务指标

    主要财务指标

    2018年

    2017年

    本期比上年同期增减(%)

    2016年

    基本每股收益(元/股)

    0.220

    0.190

    15.79

    0.09

    稀释每股收益(元/股)

    0.220

    0.190

    15.79

    0.09

    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

    0.230

    0.160

    43.75

    0.07

    加权平均净资产收益率(%)

    7.09

    6.16

    增加0.93个百分点

    3.12

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

    7.22

    5.27

    增加1.95个百分点

    2.57

     

    报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

     

     

    八、                      境内外会计准则下会计数据差异

    (一)                      同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

     

     

    (二)                      同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润属于上市公司股东的净资产差异情况

     

     

    (三)                      境内外会计准则差异的说明:

     

     

    九、                      2018年分季度主要财务数据

    单位:  币种:人民币

     

    第一季度

    (1-3月份)

    第二季度

    (4-6月份)

    第三季度

    (7-9月份)

    第四季度

    (10-12月份)

    营业收入

    724,485,030.71

    828,358,163.87

    895,618,001.47

    1,022,816,547.86

    归属于上市公司股东的净利润

    20,964,983.61

    39,100,890.43

    59,467,978.32

    58,261,261.36

    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

    18,882,987.03

    38,121,546.60

    58,249,154.88

    65,689,746.16

    经营活动产生的现金流量净额

    -44,608,848.64

    23,748,572.64

    12,803,905.98

    349,372,855.70

     

    季度数据与已披露定期报告数据差异说明

     

     

    十、                      非经常性损益项目和金额

     

    单位:  币种:人民币

    非经常性损益项目

    2018年金额

    2017年金额

    2016年金额

    非流动资产处置损益

    -14,868,729.75

    13,535,207.97

    -2,770,343.75

    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

    7,221,887.47

    3,314,360.59

    14,860,912.63

    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

    62,031.62

     

     

    委托他人投资或管理资产的损益

    3,060,115.31

    3,084,618.49

     

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

    275,812.58

    175,432.44

    1,989,202.46

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出

    646,157.94

    807,224.26

    2,616,680.07

    少数股东权益影响额

    -767,880.05

    -19,085.72

    -2,695,696.05

    所得税影响额

    1,222,283.93

    504,208.11

    -1,523,517.35

    合计

    -3,148,320.95

    21,401,966.14

    12,477,238.01

     

    十一、                      采用公允价值计量的项目

     

    单位:  币种:人民币

    项目名称

    期初余额

    期末余额

    当期变动

    对当期利润的影响金额

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    12,448,000.00

    0.00

    -12,448,000.00

    275,812.58

    合计

    12,448,000.00

    0.00

    -12,448,000.00

    275,812.58

     

    十二、                      其他

     

     

     

    第三节                      公司业务概要

    一、                      报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

    (一)主要业务

    报告期内,公司的主要业务为生产销售紧固件、钨钢模具、五金制品、精线、铁道扣件,自动化仓储设备,销售钢轨以及各类紧固件的研究和开发。公司产品广泛应用于电器、汽车、桥梁、高速铁路、航空、建筑、电力、能源、钢结构、工程机械等领域。公司坚持聚焦主业,推动产品品牌建设,加强质量控制,加快产品升级换代,提升高精度、高强度、高附加值的紧固件产品比例,优化资源配置,提升公司在产品领域、市场地域等方面的竞争力。

    (二)经营模式 

    公司根据公司自身发展、市场需求和运行机制,建立了独立、完整的采购、生产、销售体系。

    采购模式:公司根据质量控制体系要求,在原材料采购、外购外协和委托服务等方面制定了供应商选择方式、评价标准和控制方法,确保采购物品满足公司要求。经使用部门申请后由采购部统一进行采购,采购部通过各种渠道收集供应商相关信息,对选出的供应商进行评价及产品验证,经评价和验证合格后方可列入合格供方名录。公司采购部会同品保部、制造部和物料管制中心对供应商进行考核,对于有重大异常情况发生的供应商则随时进行评价或者列入重新调查对象名单之中,直至取消合格供应商资格。公司启用ERP供应商协同平台,采用数据分析,优化采购计划。采购的库存控制量是根据生产现场使用量而订,根据生产计划,每种原辅材料在保证一定的安全库存量基础上,随时根据生产状况和采购物料的价格变动,后续调整采购计划。

    生产模式:采用按计划生产和按订单生产相结合的生产模式。对于内销标准件,根据对市场需求的预测以及客户的需求情况等进行综合分析判断,对部分标准件提前生产、备货。对于内销非标准件,在与客户签订购货合同后,根据交货期,安排生产计划,组织生产。对于外销产品,以订单生产为主根据交货期以及规模生产的考虑,安排生产计划。铁路扣件产品按客户合同,在驻场监造监管下生产,同时保持合理的安全库存,以备铁路客户要求的紧急发货,再根据客户需求状况调整生产进度。

    销售模式:紧固件产品采用直销与经销相结合的销售模式,一方面充分利用公司资源开发、直接服务于行业知名企业,有影响力企业;另一方面通过经销商辐射各个区域,推广登录一博猫游戏平台品牌,服务周边零散用户。各区域分公司、子公司协作,做好区域内客户的配套服务工作。铁道扣件销售主要通过各商务平台竞价投标出售。

    (三)行业说明

    紧固件行业:

    公司所属的紧固件制造业,在《国民经济行业分类标准》中属于348的通用零部件制造业,在《上市公司行业分类指引》中属于C34的通用设备制造业。

    紧固件是把两个以上零件(或部件)紧固连接成为一件整体时所采用的一系列机械零件的总称,是如今工业中应用最为广泛的零部件,被誉为“工业之米”。紧固件的特点是品种规格繁多,按技术标准可以分为标准类产品和非标准类产品。其中,标准类产品由国家标准化管理委员会下设的全国紧固件标准化技术委员会制定统一技术标准,该类产品通用性较强;非标准类产品一般用于特定领域和特定用途,具有专用型的特点。紧固件广泛应用于各种机械、设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、化工、仪表等产品中。根据中国海关数据显示,2018年1-12月中国钢铁或铜制标准紧固件出口数量为329万吨,同比增长12.9%,出口金额达65.86亿美元,累计比去年同期增长27.7%;2018年1-12月中国进口钢铁或铜制标准紧固件31.73万吨,比去年同期降低1.6%,进口金额达32.20亿美元,累计比去年同期增长3.2%。经过几十年的发展和积累,我国紧固件行业技术水平有了明显提高近年来我国紧固件企业加大了对原材料的开发应用,原材料的热处理技术攻关取得成效,另外耐高温材料、热墩及热处理方面也取得了一定的提高,但与国外先进水平相比,我国紧固件行业技术水平差距仍然较大,我国大部分紧固件生产企业规模小、生产技术落后、装备差、工艺革新慢、表面处理水平较差,导致我国紧固件行业低水平产品生产能力过剩,在低端紧固件市场,通用紧固件市场需求饱和、生产能力过剩,造成低层次重复建设,产品同质化及恶性竞争;而在高端紧固件市场,伴随着航空航天、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、核电、风电以及汽车等行业的快速发展,需求持续走高,同时由于绝大多数国内紧固件企业研发能力弱,工艺装备水平低,只有少数国内企业能够凭借自身较强的综合实力从事此领域业务,导致国内紧固件高端产品供给不足。因此,紧固件高端市场具有较大的发展空间。

    紧固件企业近几年的绿色制造进展是行业发展中重点落实的问题,研究节能减排和环保新技术,推进全行业低碳经济发展,加强三废治理和综合利用,大力推进绿色环保电镀新工艺,积极推广非调质钢新材料应用等正在成为紧固件企业的绿色升级改造发展方向。

    铁路扣件行业:

    我国铁路总通车里程较长,新增铁路固定资产投资持续增加,随着新增线路及运能提升带来的机车需求和铁路铺轨需求的增加,为铁路紧固件市场注入持续增长的动力,未来仍将持续稳定发展。铁路扣件与国内高速铁路等轨道交通工程项目定点配套,受政府投资推动影响较大、下游客户固定集中、产品专用性强、品种规格型号由国家和行业统一规定,相对单一,但技术要求和进入门槛相对较高,专业生产企业较少,市场竞争相对缓和。本年度全国铁路固定资产投资完成8028亿元,其中国家铁路完成7603亿元;新开工项目26个,新增投资规模3382亿元;投产新线4683公里,其中高铁4100公里。到2018年底,全国铁路营业里程达到13.1万公里以上,其中高铁2.9万公里以上。中国铁路总公司在工作会议上提出2019年铁路工作的主要目标是全国铁路固定资产投资保持强度规模,优质高效完成国家下达的任务目标,确保投产新线6800公里,其中高铁3200公里(数据来源:中国铁路总公司)。2019年政府工作报告中2019年政府工作任务包括完成铁路投资8,000亿元。根据中长期铁路网规划、铁路总公司工作目标与政府工作报告,铁路扣配件市场预计将持续增长。

    行业地位:

    公司是国内紧固件行业龙头企业,是全球最大的紧固件制造厂商之一,经过多年发展,公司在紧固件生产、研发、配送等领域积累了丰富的经验,生产国标(GB)、美标(ANSI)、德标(DIN)、意标(UNI)、日标(JIS)、国际标准(ISO)等各类高品质螺栓、螺母、螺钉、精线及非标准特殊紧固件,产品远销国内外,产品质量较同行业具有明显的竞争优势。同时公司把握国家大力发展高速铁路的趋势,积极开拓高铁扣配件市场,公司是铁路扣件系统的集成供应商,产品种类齐全,是国内唯一一家能够生产制造全套时速250公里和350公里高铁扣配件及整件产品的企业,在行业内拥有较高的知名度,产品制造能力以及稳定可靠性均处于行业内的领先水平。

     

    二、                      报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

     

     

    三、                      报告期内核心竞争力分析

     

    (一)品牌优势

    (1)品牌优势

    公司持续高度重视品牌建设,公司“登录一博猫游戏平台”商号为浙江省知名商号,公司为浙江省“守合同重信用”AA级企业。公司的各类商标已在美国、加拿大、澳大利亚、日本、英国、韩国、德国、西班牙、瑞士、波兰、俄罗斯、法国、意大利、捷克、新加坡等国家注册,产品得到国内外客户的广泛认可。公司将在巩固国内市场的同时,继续加大海内外市场的开拓力度,积极开发新客户,拓宽销售渠道,开拓多元市场。

    (2)研发优势

    公司设有研发中心,配置了先进的各类试验、检测设备。公司是中国铁路总公司定点铁路器材研究发展基地,设有金属和化学专业检测实验室。公司实验室先后通过A2LA(美国实验室认可协会)、CNAS(中国合格评定国家认可委员会)的ISO/IEC17025实验室认可。

    2018年公司新增产品21码3810笔,研发中心共开发新产品65个。2018年公司积极开展研发项目及改进项目共计21项,涉及生产工艺、模具寿命、生产流程、产品强度、产品表面处理等多个技术层面。

    截至2018年底,公司及子公司拥有外观专利、发明和实用新型专利共105项。

    (3)技术优势

    公司拥有制造紧固件产品完整的工艺流程,为加快企业转型升级步伐,通过技术改进,引进先进的自动化生产与检测设备,大力提高高端紧固件的制造、研发能力,使设备和工艺技术在国内同行业内均处于领先水平。同时,公司还陆续参与了23项紧固件国家/行业标准制定。公司先后通过ISO9001:2015,IATF16949:2006,QC080000等质量体系认证,通过环境体系ISO14001认证。同时公司的铁道扣件弹条Ⅳ型扣件、产品弹条Ⅴ型扣件、WJ-7型扣件,WJ-8型扣件通过了铁道部的“CRCC产品认证”。

    (4)信息管理系统优势

    公司持续推行信息化管理,公司针对自身经营,先后使用定制化的ERP、EBS、OA等系统并不断改进。采用ERP、EBS系统分享制造与业务过程关联资源,贯通客户、供应商与企业间的交易资讯与管理效能,采用OA系统推行无纸化办公和内部信息分享,实现电子化、信息化的管理,实现公司管理流程的一体化。

    (5)规模及产品优势

    公司规模优势显著。2018年公司紧固件产品销量33.99万吨,实现销售收入34.71亿元,在行业中处于领先地位。公司生产符合国家标准(GB)、ISO标准、美国标准(ANSI)、德国标准(DIN)、日本标准(JIS)等标准各类等级的螺栓、螺母、螺钉、螺柱、精线产品及异型紧固件、铁路扣件,品种规格高达两万五千余种,公司已发展成为紧固件行业的“超级市场”。公司铁路扣件产品品种齐全,优势更加明显,是铁路扣件系统的集成供应商,具有制造全套时速250公里和350公里高铁扣配件及整件产品的能力。

    (6)人才优势

    公司自成立以来,经过二十多年的发展,已建立了完整的内部培训机制,通过理论实践相结合的方式培养复合型技术人才,并通过定期培训的方式增强员工的专业素质。公司拥有大批多年从事紧固件行业的专业性人才,管理团队及人员对紧固件的研发、生产、销售等方面有着丰富的经验,保证了公司的可持续发展。

     

     

    第四节                      经营情况讨论与分析 

    一、                      经营情况讨论与分析

    公司2018年期末资产总额47.43亿元,比上年末44.48亿元增加2.95亿元,增幅6.64%。2018营业收入34.71亿元,较上年29.67亿元增幅17.00%,归属于母公司股东的净利润1.78亿元,较上年1.48亿元增幅20.46%。

    公司作为专业的紧固件制造企业,在所属的机械通用零部件行业稳中向好的态势带动下,2018年实现了业绩的平稳增长。公司坚持聚焦主业,推动产品品牌建设,加大研发投入,加强质量控制,加快产品升级换代,提升高精度、高强度、高附加值的紧固件产品比例,加强现代化信息技术和网络营销建设,牢牢把握创新机制,发展智能制造和电子商务,时刻关注新一轮科技革命的新动向给我们紧固件行业及企业所带来的新变化,将公司打造成为紧固件行业的标杆企业。

    公司大力发展高端紧固件业务,通过对生产和检测设备的技术改造,大力提升高端紧固件特别是汽车高端紧固件产品的制造、研发及生产能力,利用现有的登录一博猫游戏平台品牌效应,借助于系统、高效的管理理念,为客户提供设计、生产、销售、服务、物流等全方位支持,整合公司资源,利用互联网技术,加大境内及跨境电商的发展,伺机扩建线下物流配送服务渠道,增加市场占有率。

    在铁路扣件产品上,进一步提高公司产品技术含量与附加值,巩固核心竞争力,在积极参与重载铁路建设的同时,加大对城市轨道交通建设的参与及关注。同时公司抓住后续铁路线路维护市场快速发展的趋势,不断研发产品工艺,优化产品结构,对已开通线路加强跟踪服务,确保线路维修产品的及时供给。

    2018年公司启动了非公开发行A股股票工作,董事会及股东大会了审议并通过了本次非公开发行A股股票相关议案和相关修订案,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行A股股票,非公开发行A股股票总金额不超过109,269.22万元投建登录一博猫游戏平台中高端紧固件制造与研发技术改造项目、智能工厂系统建设项目及补充流动资金,本次公开发行 A 股股票实施的募投项目符合公司发展战略。公司于2019年1月17日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:190061),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请予以受理于2019年3月21日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(190061号)公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实,并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复,根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准后方可实施,相关事宜正在持续推进中,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

     

     

    二、                      报告期内主要经营情况

    报告期内,公司实现营业收入3,471,277,743.91元,同比上升17.00%,利润总额250,358,210.61元,归属于上市公司股东的净利润177,795,113.72元,实现了业绩的平稳增长,其中紧固件营业收入2,581,945,336.12元,精线收入572,884,115.62元,自动仓储设备制造营业收入26,077,212.74元,五金工具收入39,832,300.54元。公司披露的 2018 年度经营计划中,全年销售目标为营业收入达到351897万元,本年度实现营业收入达到2018年度经营计划的98.64%。

     

    (一)                      主营业务分析

    1.                      利润表及现金流量表相关科目变动分析表

    单位:  币种:人民币

    科目

    本期数

    上年同期数

    变动比例(%)

    营业收入

    3,471,277,743.91

    2,966,888,613.95

    17.00

    营业成本

    2,745,999,571.06

    2,365,381,693.22

    16.09

    销售费用

    176,162,542.65

    116,974,206.56

    50.60

    管理费用

    114,622,753.38

    112,827,211.30

    1.59

    研发费用

    78,911,228.62

    73,807,127.55

    6.92

    财务费用

    27,583,160.31

    40,080,682.64

    -31.18

    经营活动产生的现金流量净额

    341,316,485.68

    122,752,388.45

    178.05

    投资活动产生的现金流量净额

    -102,516,912.98

    -151,227,420.86

     

    筹资活动产生的现金流量净额

    -113,996,843.87

    -91,664,541.83

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    变动说明:

    1、营业收入较上年同期数增加17.00%,主要系铁道扣件销售收入大幅增长和紧固件销售价格的同比上涨所致。

    2、营业成本较上年同期数增加16.09%,主要系原料价格的上涨及销量的增加。

    3、销售费用较上年同期数上升50.60%,主要系随着销售收入的增加,销售服务费、仓储及运输费用增加所致。

    4研发费用较上年同期数上升6.92%,主要系本年度共投入高绝缘弹性垫板的研发、W型弹条机械手自动定位技术研发、汽车涨紧轮用大直径薄台阶定位螺栓生产技术研发、高铁橡胶垫片自动化硫化工艺研发、自动仓储的智能租赁管理系统等27个项目的研发工作,因不符合资本化条件,已全部计入当期损益。

    5财务费用较上年同期数下降31.18%,主要系汇兑收益的增加所致。

    6、经营活动现金流量净额较上年同期数增加178.05%,主要系销售回款增加所致。

    7、投资活动现金流量净额较上年同期数变动,主要系理财产品赎回增加所致及购建固定资产减少所致

    8、筹资活动现金流量净额较上年同期数变动,主要支付股利及偿还拆借款利息所致

     

    2.                      收入和成本分析

     

     

    (1).                      主营业务行业、分产品、分地区情况

    单位:  币种:人民币

    主营业务分行业情况

    分行业

    营业收入

    营业成本

    毛利率%

    营业收入比上年增减(%

    营业成本比上年增减(%

    毛利率比上年增减(%

    紧固件行业

    3,154,829,451.74

    2,481,494,595.15

    21.34

    26.29

    27.01

    减少0.45个百分点

    自动仓储设备制造行业

    26,077,212.74

    21,677,205.26

    16.87

    -38.04

    -40.03

    增加2.76个百分点

    运输业

    331,498.11

    295,571.01

    10.84

    -60.49

    -53.03

    减少14.17个百分点

    五金工具行业

    39,832,300.54

    35,208,612.26

    11.61

    -2.57

    -2.06

    减少0.46个百分点

    商品贸易

    45,695,776.18

    45,016,113.95

    1.49

    124.86

    124.52

    增加0.15个百分点

    合计

    3,266,766,239.31

    2,583,692,097.63

    20.91

    25.54

    26.25

    减少0.44个百分点

    主营业务分产品情况

    分产品

    营业收入

    营业成本

    毛利率(%)

    营业收入比上年增减(%)

    营业成本比上年增减(%)

    毛利率比上年增减(%

    紧固件

    2,581,945,336.12

    1,978,441,465.96

    23.37

    32.29

    28.49

    增加2.27个百分点

    精线

    572,884,115.62

    503,053,129.19

    12.19

    4.85

    21.50

    减少12.03个百分点

    自动仓储设备制造

    26,077,212.74

    21,677,205.26

    16.87

    -38.04

    -40.03

    增加2.76个百分点

    运输服务

    331,498.11

    295,571.01

    10.84

    -60.49

    -53.03

    减少14.17个百分点

    五金工具

    39,832,300.54

    35,208,612.26

    11.61

    -2.57

    -2.06

    减少0.46个百分点

    商品贸易

    45,695,776.18

    45,016,113.95

    1.49

    124.86

    124.52

    增加0.15个百分点

    合计

    3,266,766,239.31

    2,583,692,097.63

    20.91

    25.54

    26.25

    减少0.44个百分点

    主营业务分地区情况

    分地区

    营业收入

    营业成本

    毛利率(%)

    营业收入比上年增减(%)

    营业成本比上年增减(%)

    毛利率比上年增减(%

    332,214,778.70

     

     

    38.33

     

     

    欧洲

    30,602,612.16

     

     

    40.67

     

     

    亚洲

    263,328,906.33

     

     

    -0.57

     

     

    国内

    2,640,619,942.12

     

     

    27.23

     

     

    合计

    3,266,766,239.31

     

     

    25.54

     

     

     

    主营业务分行业分产品、分地区情况的说明

     

     

    (2).                      产销量情况分析表

     

    主要产品

    生产量

    销售量

    库存量

    生产量比上年增减(%)

    销售量比上年增减(%)

    库存量比上年增减(%)

    紧固件

    357,476

    339,942

    107,950

    14.10

    8.90

    19.39

    单位:吨

    (3).                      成本分析表

    单位:

    分行业情况

    分行业

    成本构成项目

    本期金额

    本期占总成本比例(%)

    上年同期金额

    上年同期占总成本比例(%)

    本期金额较上年同期变动比例(%)

    情况

    说明

    紧固件行业

    直接材料

    1,816,779,994.27

    73.21

    1,298,250,041.64

    66.45

    39.94

     

     

    直接人工

    148,593,465.40

    5.99

    118,957,782.42

    6.09

    24.91

     

     

    燃料及动力

    190,563,162.51

    7.68

    154,086,358.02

    7.89

    23.67

     

     

    制造费用

    325,557,972.97

    13.12

    382,490,893.96

    19.58

    -14.88

     

     

    总成本

    2,481,494,595.15

    100.00

    1,953,785,076.04

    100.00

    27.01

     

    分产品情况

    产品

    成本构成项目

    本期金额

    本期占总成本比例(%)

    上年同期金额

    上年同期占总成本比例(%)

    本期金额较上年同期变动比例(%)

    情况

    说明

    紧固件

    直接材料

    1,363,939,103.63

    68.94

    933,963,835.54

    60.66

    46.04

     

     

    直接人工

    142,186,932.78

    7.19

    113,971,720.07

    7.40

    24.76

     

     

    燃料及动力

    170,368,648.00

    8.61

    135,328,582.19

    8.79

    25.89

     

     

    制造费用

    301,946,781.55

    15.26

    356,487,575.02

    23.15

    -15.30

     

     

    总成本

    1,978,441,465.96

    100.00

    1,539,751,712.82

    100.00

    28.49

     

    精线

    直接材料

    452,840,890.64

    90.02

    364,286,206.10

    87.98

    24.31

     

     

    直接人工

    6,406,532.62

    1.27

    4,986,062.34

    1.20

    28.49

     

     

    燃料及动力

    20,194,514.52

    4.01

    18,757,775.83

    4.53

    7.66

     

     

    制造费用

    23,611,191.41

    4.69

    26,003,318.95

    6.28

    -9.20

     

     

    总成本

    503,053,129.19

    100.00

    414,033,363.22

    100.00

    21.50

     

     

    成本分析其他情况说明

     

     

    (4).                      主要销售客户及主要供应商情况

     

    前五名客户销售额59,389.17万元,占年度销售总额17.11%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元,占年度销售总额0.00 %。

     

    前五名供应商采购额123,100.56万元,占年度采购总额39.91%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元,占年度采购总额0.00%。

     

    3.                      费用

     

     

    4.                      研发投入

    研发投入情况表

     

    单位:

    本期费用化研发投入

    78,911,228.62

    研发投入合计

    78,911,228.62

    研发投入总额占营业收入比例(%)

    2.27

    公司研发人员的数量

    225

    研发人员数量占公司总人数的比例(%)

    6.47

     

    情况说明

     

     

    5.                      现金流

     

     

    (二)                      非主营业务导致利润重大变化的说明

     

     

    (三)                      资产、负债情况分析

     

    1.                      资产负债

    单位:

    项目名称

    本期期末数

    本期期末数占总资产的比例(%)

    上期期末数

    上期期末数占总资产的比例(%)

    本期期末金额较上期期末变动比例(%)

    情况说明

    货币资金

    222,902,064.59

    4.70

    88,723,888.93

    1.99

    151.23

    [1]

    应收票据及应收账款

    780,629,684.63

    16.46

    730,314,230.16

    16.42

    6.89

     

    预付款项

    154,554,585.00

    3.26

    307,347,616.52

    6.91

    -49.71

    [2]

    存货

    1,916,211,210.87

    40.40

    1,606,747,566.12

    36.13

    19.26

    [3]

    其他流动资产

    190,055,567.93

    4.01

    178,873,030.71

    4.02

    6.25

     

    固定资产

    1,204,594,287.33

    25.40

    1,230,390,349.66

    27.66

    -2.10

     

    在建工程

    44,024,438.54

    0.93

    59,966,129.79

    1.35

    -26.58

    [4]

    无形资产

    105,785,527.92

    2.23

    110,969,320.26

    2.49

    -4.67

     

    递延所得税资产

    59,828,090.75

    1.26

    60,685,078.26

    1.36

    -1.41

     

    短期借款

    50,000,000.00

    1.05

    0.00

    0.00

     

    [5]

    应付票据及应付账款

    944,741,916.99

    19.92

    761,058,884.40

    17.11

    24.14

    [6]

    预收款项

    21,865,686.63

    0.46

    21,522,255.14

    0.48

    1.60

     

    应付职工薪酬

    25,641,748.47

    0.54

    26,658,135.59

    0.60

    -3.81

     

    应交税费

    30,862,598.10

    0.65

    57,257,978.90

    1.29

    -46.10

    [7]

    其他应付款

    17,248,249.14

    0.36

    40,215,918.67

    0.90

    -57.11

    [8]

    一年内到期的非流动负债

    0.00

    0.00

    130,000,000.00

    2.92

    -100.00

    [9]

    递延收益

    22,756,717.47

    0.48

    15,468,881.94

    0.35

    47.11

    [10]

    长期应付款

    797,500,000.00

    16.81

    688,000,000.00

    15.47

    15.92

     

    递延所得税负债

    11,524,579.86

    0.24

    0.00

    0.00

     

    [11]

     

    其他说明

    1】货币资金的增加主要是本期销售回笼款大幅增加所致。

    2】主要是预付钢厂盘元采购款减少。

    3】存货的增加主要是库存平均成本及库存量的上升所致

    4】在建工程的减少主要是完工转固增加所致。

    5】短期借款的增加系本期向银行临时性流动资金借款增加所致。

    6】应付票据及应付账款的增加主要是付的原材料采购款的增加所致。

    7】应交税费的减少主要是应交增值税的减少所致。

    8】其他应付款减少主要是支付拆借款利息款的增加所致。

    9】一年内到期的非流动负债的减少系年初1.3亿元借款因为展期计入到长期应付款所致。

    10】递延收益的增加主要是与资产相关的政府补贴收入增加所致。

    11】递延所得税负债的增加主要是单位价值500万元以下的固定资产提前抵减所得税所致。

     

    2.                      截至报告期末主要资产受限情

     

     

      项 目

    期末账面价值

    受限原因

    存货

    495,313,400.00

    为开具银行承兑汇票提供抵押

    投资性房地产

    26,142,074.09

    为开具银行承兑汇票及借款提供抵押

    固定资产

    386,957,755.44

    为开具银行承兑汇票及借款提供抵押

    无形资产

    41,233,008.83

    为开具银行承兑汇票及借款提供抵押

      合 计

    949,646,238.36

     

     

    3.                      其他说明

     

     

    (四)                      行业经营性信息分析

     

    参阅本报告第三节内容

     

    (五)                      投资状况分析

    1、                      对外股权投资总体分析

    2018年7月2日,公司与自然人邱芹、傅京波共同投资设立嘉善登录一博猫游戏平台工程材料有限公司,法定代表人:傅京波,注册资本:500万元人民币,公司持股比例为35%,经营范围:销售:建筑工程材料、紧固件、五金制品、铁道扣件;建筑工程咨询服务;建筑工程勘察设计;招标代理服务;金属材料、橡塑材料领域内的技术开发、技术服务、技术转让;铁路技术咨询服务;铁路产品防腐及润滑工艺技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

     

    (1)                      重大的股权投资

     

     

    (2)                      重大的非股权投资

     

     

    项目名称

    项目金额

    项目进度

    本报告期投入金额

    累计实际投入金额

    项目收益情况

    酸洗自动生产线技术改造项目

    2,900

     

     

     

    尚未投入

    铸造迁扩建技术改造项目

    4,500

    100.00%

    280

    4,845

    [1]

    环保设施技术改造项目

    2,080

    30.00%

    171

    576

    尚未完工

    原规模技术改造项目

    4,950

    25.00%

    931

    1,061

    尚未完工

    晋吉技术改造项目

    4,580

    60.00%

    1,791

    2,818

    尚未完工

    晋吉智能工厂技术改造项目

    3,600

    26.00%

    942

    942

    尚未完工

    仓库自动化技术改造项目

    2,538

    23.00%

    581

    581

    尚未完工

    合计

    25,148

    /

    4,696

    10,823

    /

    注【1】. 铸造迁扩建技术改造项目于2017年10月开始试生产,2018年1月达到预定可使用状态。2018年实现年产值12,265万元,实现利税约1,800万元。

     

    (3)                      以公允价值计量的金融资产

     

    单位:   币种:人民币

    项目

    期末余额

    期初余额

    指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

     

    12,448,000.00

    其中:债务工具投资

     

    12,448,000.00

    合计

     

    12,448,000.00

    说明:指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系购买国债逆回购产品。

     

    (六)                      重大资产和股权出售

     

     

    (七)                      主要控股参股公司分析

     

    1)控股公司基本情况

      1)晋德有限公司,成立于20051216日,注册资本:7,980万美元;经营范围:生产销售高档五金制品、高强度紧固件、钨钢模具、钢丝拉丝、铁道扣件、提供产品售后服务以及研究和开发业务;从事以上产品的批发、进出口及佣金代理(拍卖除外)业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)。股权比例:本公司持股75%,控股股东晋正企业持股25%报告期内,晋德有限公司收到平原县财政局拨付的资金预算指标222.87万元,专项用于中小企业发展扶持补助经费收到德州市燃煤锅炉治理验收销号补贴10万元。

     

    2)浙江晋吉汽车配件有限公司,成立于2002928日,注册资本:3,373万美元;经营范围:生产销售汽车、航天、航空用高强度紧固件、特殊异型紧固件。股权比例:本公司持股75%晋正投资持股25%2016年,晋吉汽配被确认为高新技术企业,资格有效期为三年。根据国家相关规定,晋吉汽配自获得高新技术企业认定后三年内将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

     

    3)广州登录一博猫游戏平台汽车配件有限公司,成立于2003721日,注册资本:1,500万美元;经营范围:汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);金属丝及其制品制造其他金属加工机械制造销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营)佣金代理紧固件制造道路货物运输。股权比例:本公司持股75%,晋正投资持股25%

     

    4)嘉善登录一博猫游戏平台轨道扣件有限公司,成立于20101019日,是本公司全资子公司,注册资本:500万元;经营范围:生产销售:轨道扣配件、紧固件及其他五金制品,从事上述产品的批发、佣金代理(拍卖除外)及其进出口业务。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品;轨道扣件系统的技术开发、转让和服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展活动)。

     

    5嘉善晋捷货运有限公司,成立于20091211日,是本公司全资子公司,注册资本:500万元;经营范围:许可经营项目:货运:普通货运(详见道路运输经营许可证,有效期至2018314日)。信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展活动)。2017414日,第五届董事会第三次会议审议通过了《关于注销全资子公司嘉善晋捷货运有限公司的议案》,为进一步整合公司资源,提高资产的运营效率,降低经营管理成本,董事会同意注销全资子公司嘉善晋捷货运有限公司,并授权经营层办理相关事宜。具体内容详见公告“临2017-012号”。于2018316日已办理完毕工商注销手续。

     

    6)泉州登录一博猫游戏平台物流有限公司,成立于2010818日,是本公司全资子公司,注册资本:6,000万元;经营范围:批发零售五金、仓储(不含危险化学品)、货物运输代理(不含水路货物运输代理)、自营和代理各项商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

     

       7)沈阳登录一博猫游戏平台物流有限公司,成立于2011年4月28日,是本公司全资子公司,注册资本8,000万元经营范围:仓储服务(不含易燃易爆危险化学品)、紧固件、五金制品、铁道扣件、机械设备及配件、五金交电、电子产品、家用电器、一般劳保用品、摩托车及配件、汽车配件及用品、润滑油、机械电子产品销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展活动)2018年7月27日,第五届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于减少沈阳登录一博猫游戏平台物流有限公司注册资本的议案》,根据沈阳物流目前实际业务发展情况,为了有效利用资金,结合公司整体经营发展规划,董事会同意将沈阳物流的注册资本由10,000万元减少至8,000 万元。具体内容详见公告“临2018-015号”。2018年9月17日已办理完毕工商变更。

     

      8)登录一博猫游戏平台物流有限公司,成立于2012117日,是本公司全资子公司。注册资本35,500万元。经营范围物流基础设施建设;从事紧固件、五金制品、钢丝拉丝、铁道扣件、机械设备及零配件、五金交电及电子产品、家用电器、普通劳保用品、摩托车及零配件、汽车配件及用品、润滑油、机电产品(不含公共安全及设备)的批发、佣金代理(拍卖除外)及其进出口业务;上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。货运:普通货运;站场:货运站(场)经营(货运配载、货运代理、仓储理货)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展活动)201788,第五届董事会2017年第三次临时会议审议通过了《关于全资子公司变更经营范围并修订公司章程的议案》、《关于全资子公司登录一博猫游戏平台物流有限公司吸收合并全资子公司嘉善晋捷货运有限公司暨增资的议案》,为进一步整合公司资源,提高资产的运营效率,降低经营管理成本,董事会同意增加该公司经营范围并修订该公司章程相应条款,同意登录一博猫游戏平台物流有限公司对嘉善晋捷货运有限公司进行吸收合并,并授权经营管理层办理相关事宜。具体内容详见公告“临2017-024号”、“临2017-025。于2018316日已办理完毕工商变更。

     

    9)浙江晋正自动化工程有限公司,成立于2001323日,原为外商独资企业,注册资本600万美元。20138月本公司全额收购该公司后为本公司全资子公司,现注册资本:4822.8068万元;经营范围变更为:自动化仓储系统工程、智能自动化系统工程、光机电一体化工程及其配套件的规划、设计、制造、安装、测试、管理及售后服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;系统集成控制软件、工业控制软件和电子计算机配套设备开发、制造、销售以及与上述同类产品和相关技术的咨询服务。可编程逻辑控制器(PLC)、传感器、电脑、电机的批发、佣金代理(拍卖除外)及其进出口业务。涉及许可证的凭证经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

     

    2)参股公司基本情况
       1)嘉善力通信息科技股份有限公司,注册资本2,850万元,公司持股比例20.18%。经营范围:计算机软硬件、物联网、互联网、智慧城市系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,计算机系统集成;工控自动化系统的设计、生产、销售;数据处理与存储服务;公共自行车系统配套软件开发、运营、管理,公共自行车系统配套设备销售、集成;销售:计算机软件及辅助设备、电子产品;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    2018年6月12日,公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更嘉善力通信息科技股份有限公司经营范围的议案》和《关于修改嘉善力通信息科技股份有限公司章程的议案》,2018年6月29日,该公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案于2018年7月20日已办理完毕工商变更登记和备案。

     

    2)登录一博猫游戏平台人(天津)五金贸易有限公司,注册资本600万元人民币,公司全资子公司登录一博猫游戏平台物流持股比例48%。经营范围:五金、标准件、轴承、交电、机械设备(小轿车除外)、水暖器材、橡胶制品、日用杂品、仪器仪表、文化用品、办公设备批发兼零售;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

     

    3)上海佑全五金机电有限公司,20151111日,公司全资子公司登录一博猫游戏平台物流有限公司与自然人肖亚峰共同投资设立,法定代表人:肖亚峰,注册资本:100万元人民币,登录一博猫游戏平台物流持股比例为45%,经营范围:五金机电、金属材料、铁道扣件、包装材料、钨钢模具、机械设备及配件、日用百货、办公用品、劳防用品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、通讯器材、计算机、软件及辅助设备、家用电器、润滑油的销售,从事货物进出口及技术进出口业务,商务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

     

    4)嘉善登录一博猫游戏平台工程材料有限公司,具体内容详见本节()投资状况分析。

     

    (3)控股公司、参股公司2018年主要财务数据分析

    (一)控股公司

    单位:元

     

    总资产

    净资产

    营业收入

    营业利润

    净利润

    山东晋德

    897,954,522.11

    633,813,947.58

    879,662,327.37

    72,871,268.87

    53,587,325.94

    晋吉汽配

    373,975,591.89

    295,062,047.48

    238,563,287.18

    12,426,085.84

    10,727,876.12

    广州登录一博猫游戏平台

    167,342,359.64

    75,190,232.01

    209,024,234.78

    -5,803,957.83

    -5,862,628.67

    登录一博猫游戏平台轨道

    6,097,681.10

    6,057,825.49

    2,737,238.22

    -57,166.12

    -32,492.02

    泉州物流

    62,394,881.38

    52,461,287.38

    33,475,734.89

    -97,734.46

    -97,534.46

    沈阳物流

    68,515,693.80

    65,003,821.05

    17,373,959.56

    -5,172,733.24

    -5,203,633.85

    登录一博猫游戏平台物流

    414,627,392.33

    316,493,842.87

    390,330,993.29

    16,465,466.43

    16,501,174.01

    晋正自动化

    92,928,023.05

    81,755,035.49

    51,242,127.90

    6,221,726.62

    5,406,372.83

     

    (二)参股公司

    单位:元

     

    总资产

    净资产

    营业收入

    营业利润

    净利润

    嘉善力通

    102,546,057.10

    70,211,659.50

    68,495,844.27

    9,719,081.08

    8,036,320.81

    登录一博猫游戏平台人

    4,392,325.13

    2,917,855.18

    7,181,102.67

    -248,529.62

    -248,529.62

    上海佑全

    1,835,124.67

    1,146,450.46

    6,118,815.11

    20,164.98

    32,129.47

    嘉善工程材料

    5,191,141.10

    2,268,507.06

    30,809,280.44

    20,843.98

    18,507.06

     

    (八)                      公司控制的结构化主体情况

     

     

    三、                      公司关于公司未来发展的讨论与分析

    (一)                      行业格局和趋势

     

    2018年,面对国际政治经济风云变幻和国内结构调整阵痛带来的巨大困难挑战,国家保持战略定力,坚持底线思维,加大改革开放创新力度,不断完善宏观调控,积极稳妥应对中美经贸摩擦,强化稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,经济运行实现了总体平稳、稳中有进。全年国内生产总值900309亿元,比上年增长6.6%,全年全部工业增加值305160亿元,比上年增长6.1%。规模以上工业增加值增长6.2%。经济筑底企稳迹象初显。

    紧固件行业:

    近年来,紧固件行业增幅处于不断波动的状态,中国紧固件产业将面临持续的压力和挑战,但同时也加速了行业洗牌,优胜劣汰,有利于提高产业集中度,促进技术的提升,有利于优化发展模式,使企业更注重增强自主创新能力和核心竞争力。

    当前,我国国民经济建设正进入新的发展阶段,以节能环保技术装备及产品、网络基础设施和移动通信设备、生物产业的先进医疗设备、高端制造航空航天、空间基础卫星、轨道交通装备、海洋工程装备、智慧制造装备、新能源核能、反应堆、风电机组,新能源汽车、混合动力和纯电动汽车等为代表的国家战略新兴产业将进入重要的发展方向,战略新兴产业需要大量的装备和设施来支撑,离不开各种紧固件,紧固件性能品质将直接影响这些产业产品的性能和品质,高端紧固件是国家战略新兴产业的重要组成部分,由此,高端紧固件的使用量将迅速增长,而紧固件企业要提高产品技术等级,必须从设备改进、技术提高着手,进行转型,无论是在品种、还是类型、或消费客体,都要朝着更为多元化的方向发展。

    现阶段,我国紧固件生产企业数量较多,但生产设备自动化水平普遍较低,且主要生产低端产品。随着国内制造业结构的调整和转型升级加快,机器设备水平提升已成为众多企业的迫切要求。同时,随着人工成本不断上涨,下游应用领域对紧固件质量要求越来越高。我国部分高端紧固件仍需进口,主要原因是材料稳定性差、制造技术工艺水平和管理技术离高端产品的要求还有较大差距。此外,随着钢铁去产能的加速推进及环保督查趋严,国内紧固件企业的价格和劳动力成本优势都在减弱,低端产品竞争愈演愈烈,环保升级导致环保成本增加,使得产品利润进一步被压缩,紧固件行业亟需转型升级。

    未来紧固件行业产品将越来越趋向于多元化,业界的技术水平越来越高,产品质量会稳步提升,竞争市场将进一步稳定,价格合理化,加上国家对行业的进一步规范,以及相关行业优惠政策的实施,我国紧固件行业将有巨大的发展空间。

    高铁行业:

    今年全国铁路固定资产投资完成8028亿元,其中国家铁路完成7603亿元;新开工项目26个,新增投资规模3382亿元;投产新线4683公里,其中高铁4100公里。到2018年底,全国铁路营业里程达到13.1万公里以上,其中高铁2.9万公里以上。

    2019年铁路工作的主要目标是:铁路安全保持持续稳定,全国铁路固定资产投资保持强度规模,优质高效完成国家下达的任务目标,确保投产新线6800公里,其中高铁3200公里。(来源:中国铁路总公司)

    改革开放40年以来,我国铁路改革发展实现历史性突破、取得历史性成就。铁路营业里程由5.2万公里增长到13.1万公里以上、增长154.4%,形成了世界上最现代化的铁路网和最发达的高铁网;铁路服务经济社会发展保障能力显著增强,国家铁路旅客发送量由8.07亿人增长到33.17亿人、增长311.0%,货物发送量由10.75亿吨增长到31.9亿吨、增长196.7%;铁路科技创新取得重大突破,成功构建了具有完全自主知识产权的高速、普速、重载三大领域铁路技术标准体系,总体技术水平迈入世界先进行列,部分达到世界领先水平。

    新增铁路固定资产投资持续增加,随着新增线路及运能提升带来的机车需求和铁路铺轨需求的增加,为铁路紧固件市场注入持续增长的动力,高铁市场在未来仍是一个持续稳定发展的市场。 

    高铁扣配件与国内高速铁路等轨道交通工程项目定点配套,受政府投资推动影响较大、下游客户固定集中、产品专用性强、品种规格型号由国家和行业统一规定,相对单一,但技术要求和进入门槛相对较高,专业生产企业较少,市场竞争相对缓和。国内主要竞争对手主要有福斯罗扣件系统(中国)有限公司、中铁隆昌铁路器材有限公司、中原利达铁路轨道技术发展有限公司、北京铁科首钢轨道技术有限公司、安徽省巢湖铸造厂有限责任公司等。公司是目前唯一一家能够生产制造全套时速250公里和350公里高铁扣配件及整件产品的企业,是高速铁路扣配件系统的集成供应商。公司目前仍保持在紧固件和高铁扣件行业领先的市场地位。

     

    (二)                      公司发展战略

     

    公司始终秉持“诚信、敬业、创新”的企业精神,凭借先进生产工艺和世界视角,坚持“以最佳紧固件紧固全球之产业,打造世界级五金工业品采购平台”为长远目标,成为工业服务的品牌。

    持续推进质量品牌战略,强化质量品牌的理念,树立细节决定质量的意识,贯彻“卓越质量,持续承诺”的质量方针,发扬精益求精、精雕细刻的敬业精神。通过市场的公平竞争,坚持以质量取胜,持续打造“登录一博猫游戏平台”知名品牌。

    降本增效,积极响应政府技术创新政策,加大研发费用投入,增加自主知识产权专利,跻身高新技术企业行列。改善工艺,进一步提升竞争力。

    完善“登录一博猫游戏平台购”电商平台,拓展网络销售渠道。提供紧固件、工具及五金配套打包的一站式服务。整合公司资源,利用互联网技术,加大境内及跨境电商的发展,扩建线下物流配送服务渠道。

     

    (三)                      经营计划

     

    公司将进一步凸显公司规模化效应,体现工艺化优势,提高产品的附加值,严格控制成本,深化降本增效,提升经营质量,提高公司总体盈利水平,实现公司稳步发展,维持公司在行业内的领先地位。公司未来专攻以紧固件为核心的主业,在汽车、高铁扣件、国家基础工程、航空航天等重点领域进一步拓展,通过对原有的设备和工艺进行技术改造,引进更先进的生产、检测设备,提高生产自动化水平,使生产过程更加节能环保,产品更具竞争力。综合考虑当前国内外经济形势、行业形势及公司自身的整体情况,2019年公司计划全年销售目标为营业收入达到36.3亿元(不含税)。(上述计划目标不构成公司对当年的盈利预测,其实现具有不确定性,请投资者注意投资风险。)

    ()产品创新升级计划

    公司抓住我国“中国制造2025”和“工业4.0”战略机遇,积极开展智能制造布局,对生产线进行升级改造,提升智能制造水平,实现公司“工业4.0”转型。随着我国工业化技术水平的提高,下游应用领域对紧固件的性能要求越来越高,高附加值紧固件使用量将会逐步增加,为提升公司综合竞争力,公司将对现有生产线进行技术改造和设备升级,优化现有生产布局,进一步提高生产效率与产品质量,提高中高端紧固件的结构占比;同时将加大对高精尖、高附加值的产品的开发,加强对航天、航空等高端紧固件及发动机超高强度紧固件领域的研发及市场开拓,为公司抢占高端市场打下基础。

    (二)市场开拓计划

    在国内紧固件市场上,公司将加大新客户的开发力度,准确识别客户质量要求,为客户提供更加优质的产品,提高客户对公司产品的信任度,扩大优质客户所占比例,加大经销商品牌推广力度,辐射全国零散用户;对于铁路扣件市场,公司一方面紧紧把握我国高速铁路快速发展的机会,加大铁路扣件的研发生产,进一步提升占有率,同时把握高铁运营线路的扣件后期维护市场,在完善高铁扣件业务的基础上,公司将积极开拓城市轨道扣件市场;另外对于海外市场,公司在维护好现有市场的同时,加快产品结构调整和优化升级,持续开发国外市场,继续开发俄罗斯市场,主推墙板钉等产品;开发欧洲市场,继续根据实际情况进行相关产品的CE认证申请,积极拓展中东等市场。

    (三)智能化管理计划

    提高信息化管理水平,通过公司的升级改造信息系统网络,打通公司内部信息通道,推动公司管控迈上新台阶。加大研发、生产、仓储物流、财务管理等方面的信息化智能化改造,实现数据的实时采集和分布式处理能力,完成生产全过程的同步监控与优化,加强库存的智能化管理,建立起简化、易操作的管理系统,持续改善与优化作业流程,大幅降低库存、缩短生产周期,达到快速、准时交付的目标,树立行业标杆,提升竞争力。

    (四)人力资源发展计划

    公司将进一步加强人才队伍建设,一方面按需引进各类人才,优化人才结构,采取外部引进与内部培养相结合的方式,广纳技术及管理人才;另一方面完善激励考核制度,建立对各类人才有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制,提升员工积极性同时加大在人员数量、技能配置等方面的管理,引进熟练工和销售人才保证公司生产经营,引进销售人才提升公司市场开拓能力;再者配合公司智能化、自动化改造,做好岗前培训、安全教育工作,提升公司生产效率。

     

    (四)                      可能面对的风险

     

    1、 宏观经济形势和市场行情波动的风险

    公司主营产品为紧固件,广泛地应用于汽车、高铁、建筑、机械等相关行业,行业经营情况受到国民经济运行状况的直接影响,因此公司的经营业绩易受宏观经济周期变化及行业周期变化的影响而发生一定波动,市场走势的不确定性也对公司业务的发展带来一定的不确定性风险。

    应对措施:登录一博猫游戏平台作为国内紧固件行业龙头企业,利用自身优势积极开拓市场,采取灵活的市场策略应对不同的高、中、低端紧固件市场;持续深化降本增效工作,推进重点指标优化。

    2、原材料价格波动风险

    公司产品紧固件以各种钢材、生铁为主要原材料,公司原材料成本占生产成本的比重较高, 市场价格变动对公司产品的生产成本影响较大。如果未来主要原材料价格发生大幅波动而公司未采取有效措施予以应对,将对公司的经营业绩带来不利影响。

    应对措施:密切关注原材料价格行情,通过EBS系统深度分析市场行情,通过招标议价、签订长期协议等多元化方式,以及利用公司的规模优势集中采购,确保公司以相对较低价格采购原材料。

    3、贸易壁垒风险

    2018年美国贸易保护主义、单边主义和霸权主义导致全球贸易摩擦加剧,将进一步恶化全球贸易环境,美欧等发达经济体持续收紧货币政策,尤其是美元收紧将减弱全球贸易结算主要货币的流动性,以及国际贸易规则的重塑,都将给紧固件出口企业带来明显的负面冲击,我国作为全球最大的紧固件生产国,目前有多国对中国紧固件征收反倾销税。

    应对措施:积极开拓多元化市场,避免过于依赖单一市场,分散贸易风险;广泛开发销售渠道,根据市场情况随时调整不同市场的销售比例和价格,尽量保证所有销售渠道畅通;加强商标保护,在有业务往来或目标市场积极注册、续展公司商标,保护自身品牌价值;完善销售计划,针对不同的海外市场,结合当地实际情况,主打不同产品;增加出口产品的技术含量与附加值。

    4、汇率风险

    2018年,公司主营业务中外销收入为62615万元,占当年主营业务收入的比例为19.17%。若人民币持续大幅波动,将对公司汇兑损益、外币计价出口产品价格等经营性因素产生较大不确定性影响。

    应对措施:公司将积极关注国际汇率市场走势,合理制定产品价格。

    5、环保安全风险

    公司生产过程中会产生废水、废气、固体废弃物和厂界噪声排放,若处理不当,会对周边环境造成一定的不利影响。环保标准越来越严的趋势不会改变,相关的制度也会越来越成熟,企业环保压力加大,可能存在环保设施、排放治理等方面支出增加的风险。

     应对措施:公司严格落实环境保护相关法律、法规,推进环保项目进度的实施,层层落实环保责任,强化环保培训,增强全员环保意识。同时,加强节能减排,强化重点区域的环保治理和监控,加大环境整治监查力度,并通过对环保处理设施进行技术改造、设备更新等方式保证污染物达标排放。

     

    (五)                      其他

     

     

    四、                      公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

     

     

    第五节                      重要事项

    一、                      普通股利润分配或资本公积金转增预案

    (一)                      现金分红政策的制定、执行或调整情况

     

    报告期内,公司严格执行了《公司章程》中规定的现金分红政策。

    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年归属于上市公司股东的净利润147,592,628.55元,母公司实现净利润145,784,556.17元,提取10%法定盈余公积金14,578,455.62元,当年可供股东分配的利润为131,206,100.55元,加上以前年度未分配利润362,498,194.47元,累计可供股东分配的利润为493,704,295.02元。

    鉴于公司报告期取得了较好的经营收益,本着积极回报股东,与全体股东共享公司经营成果的宗旨,同时兼顾公司发展的需要,公司2017年末总股本79269万股为基数, 向全体股东每10股派现金1元(含税),共计派发股利79,269,000.00元,剩余未分配利润414,435,295.02元继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。

     

    (二)                      公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

    单位:  币种:人民币

    分红

    年度

    每10股送红股数(股)

    每10股派息数(元)(含税)

    每10股转增数(股)

    现金分红的数额

    (含税)

    分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润

    占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)

    2018

    0

    0

    0

    0

    177,795,113.72

    0

    2017

    0

    1

    0

    79,269,000

    147,592,628.55

    53.71

    2016

    0

    0

    0

    0

    71,190,454.59

    0

     

    (三)                      以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

     

     

    (四)                      报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

     

    报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因

    未分配利润的用途和使用计划

    公司发展的长远利益考虑,确保公司技项目和智能工厂建设项目的顺利实施,保证公司经营业务的相对稳定和持续发展,公司2018年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本这将有利于提高公司持续经营能力,维护股东长远利益。

    公司未分配利润将用于公司的主营业务发展,以便今后更好地回报股东,回报社会公司董事会认为,公司2018年利润分配方案是从公司实际情况出发,符合中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,有利于公司长远发展,符合广大投资者整体利益

     

     

    二、                      承诺事项履行情况

    (一)                      公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

     

    承诺背景

    承诺

    类型

    承诺方

    承诺

    内容

    承诺时间及期限

    是否有履行期限

    是否及时严格履行

    与首次公开发行相关的承诺

    解决同业竞争

    本公司控股股东晋正企业及实际控制人

    承诺:为公平保障贵司、贵司其他股东以及贵司债权人的正当权益,本公司/本人作为贵司的控股股东/实际控制人,除《避免同业竞争市场分割协议》约定的内容外,在约定的分割市场内,将采取合法及有效的措施,促使本公司/本人拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织不从事或参与从事与贵司已生产经营或将生产经营的产品相同或相似的产品及商品的生产经营;在今后的商业活动中,避免对贵司的生产经营构成新的直接或间接的同业竞争。

     

    与再融资相关的承诺

    解决关联交易

    本公司控股股东晋正企业及实际控制人

    承诺:在与贵司可能发生的任何交易中,本公司/本人(包括本公司/本人全资、控股企业)保证遵循公平、诚信的原则,以市场公认的价格进行;将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及股份公司其他股东利益的行为;本公司/本人保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销,如本公司/本人违反上述承诺、保证的,本公司/本人愿意承担由此给贵司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

     

    解决关联交易

    本公司

    承诺:本次非公开发行股票募投项目--登录一博猫游戏平台五金销售物流体系建设项目在运营过程中将避免与公司关联方(公司控股子公司除外)之间发生以下直接或间接的交易行为:向关联方采购各类五金制品(含一般紧固件);向关联方销售各类五金制品(含一般紧固件);向关联方提供第三方仓储服务和运输服务。

     

     

     

    (二)                      公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目

    是否达到原盈利预测及其原因作出说明

     

     

    (三)                      业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

     

     

    三、                      告期内资金被占用情况及清欠进展情况

     

     

    四、                      公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

     

     

    五、                      公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

    (一)                      公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

     

    2018年3月26日,公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反 映公司的财务状况及经营成果,董事会同意本次会计政策变更。独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表了独立意见。具体内容详见公告“临2018-010号”。

     

    (二)                      公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

     

     

    (三)                      与前任会计师事务所进行的沟通情况

     

     

    (四)                      其他说明

     

     

    六、                      聘任、解聘会计师事务所情况

    单位:万元  币种:人民币

     

    现聘任

    境内会计师事务所名称

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)

    境内会计师事务所报酬

    150

    境内会计师事务所审计年限

    12

     

     

    名称

    报酬

    内部控制审计会计师事务所

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)

    20

    保荐人

    光大证券股份有限公司

    0

     

    聘任、解聘会计师事务所的情况说明

     

    2018417日召开的公司2017年度股东大会决议通过,继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构,聘期至公司2018年度股东大会召开日止。

     

    审计期间改聘会计师事务所的情况说明

     

     

    七、                      面临暂停上市风险的情况

    (一)                      致暂停上市的原因

     

     

    (二)                      公司拟采取的应对措施

     

     

    八、                      面临终止上市的情况和原因

     

     

    九、                      破产重整相关事项

     

     

    十、                      重大诉讼、仲裁事项

     

     

    十一、                      上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

     

     

    十二、                      报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

     

    报告期内,公司及公司实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

     

    十三、                      公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

    (一)                      相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

     

    (二)                      临时公告未披露或有后续进展的激励情况

    股权激励情况

     

     

    其他说明

     

     

    员工持股计划情况

     

     

    其他激励措施

     

     

    十四、                      重大关联交易

    (一)       与日常经营相关的关联交易

    1、       已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

     

     

    2、       已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

     

     

    1与台展模具关联交易标的基本情况

    关联交易标的:约人民币700万元(含税)

    具体内容为:本公司向台展模具分批购买生产用模具钢约人民币500万元(含税),并由台展模具提供模具热处理加工服务约人民币200万元(含税)

    定价政策和定价依据:本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则。经双方友好协商一致,本次交易以进货价格为基础,加合理的成本费用和合理利润确定交易价格;

    付款方式:月结60天。

    截止本报告期末,向台展采购材料3,473,341.45元(不含税),接收劳务830,301.00元(不含税)。

     

    2与鸿亿机械关联交易的基本情况

    关联交易标的为:人民币250万元(含税)

    具体内容为:本公司向鸿亿机械采购设备、配件及接受劳务

    定价政策和定价依据本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则。经双方友好协商一致,本次交易以制造成本费用加上合理之利润构成的价格成交;

    付款方式:月结60天。

    截止本报告期末,向鸿亿采购配件2,026,179.07元(不含税),采购设备282,051.28元(不含税),接受劳务196.58元(不含税)。

     

    3)与晋椿精密关联交易标的基本情况

    关联交易标的:约人民币5080万元(含税)

    具体内容为:采购材料及接受劳务30万元(含税)销售盘元5000万元(含税);提供劳务50万元(含税)

    定价政策和定价依据:本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则。经双方友好协商,以进货价格为基础,加合理的成本费用和合理利润确定交易价格;

    付款方式:月结60天。

    截止本报告期末,向晋椿采购商品108,943.16元(不含税)。向晋椿销售盘元24,076,661.34元(不含税),提供劳务266,597.87元(不含税)。

     

    4与力通科技关联交易标的基本情况

    关联交易标的:约人民币1180万元(含税)

    具体内容为:采购配件、软件、设备及接受劳务;

    定价政策和定价依据:本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则;

    付款方式:月结60天。

    截止本报告期末,向力通采购配件2,866,652.56元(不含税),采购设备826,069.07元(不含税),接受劳务14,536,005.24元(不含税)。

     

    5与佑全五金关联交易标的基本情况

    关联交易标的:约人民币915万元(含税)

    具体内容为:采购五金配件400万元(含税);销售紧固件、精线、盘元、五金配件等及提供劳务515万元(含税);

    定价政策和定价依据:本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则;

    付款方式:月结60天。

    截止本报告期末,向佑全采购商品1,941,958.40元(不含税),销售紧固件2,926,474.08元(不含税)提供劳务11,922.61元(不含税)。

     

    3、       临时公告未披露的事项

     

    单位:  币种:人民币

     

     

    (二)       资产或股权收购、出售发生的关联交易

    1、                      已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

     

     

    2、                      已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

     

    报告期内,本公司拟向包括晋正企业和晋正投资在内的不超过十名特定投资者非公开发行A股股票,发行数量不超过158,538,000股(含158,538,000股),且拟募集资金总额(含发行费用)预计不超过99,735.71万元。晋正企业拟以其持有的山东晋德25%的股权以及不低于20,000.00万元现金参与认购,山东晋德25%股权的初步交易价格为22,500万元,最终评估结果和交易价格将以经具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结果为基准协商确定。晋正投资拟以其持有的广州登录一博猫游戏平台25%的股权和浙江晋吉25%的股权参与认购,广州登录一博猫游戏平台25%股权和浙江晋吉25%股权的初步交易价格分别为3,250万元和9,250万元,最终评估结果和交易价格将以经具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结果为基准协商确定。2018年8月15日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过了与本次发行和交易相关的议案,本次发行的对象包括公司控股股东晋正企业以及晋正企业的控股子公司晋正投资,因此本次向上述对象非公开发行股票的行为属于关联交易。

    2018年9月12日,公司召开第五届董事会2018年第四次临时会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案(修订稿)的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案,本公司拟向包括晋正企业和晋正投资在内的不超过十名特定投资者非公开发行A股股票,发行数量不超过158,538,000股(含158,538,000股),且拟募集资金总额(含发行费用)不超过98,441.94万元。晋正企业拟以其持有的山东晋德25%的股权以及不低于20,000.00万元现金参与认购,山东晋德25%股权的交易价格为22,154.58万元。晋正投资拟以其持有的广州登录一博猫游戏平台25%的股权和浙江晋吉25%的股权参与认购,广州登录一博猫游戏平台25%股权和浙江晋吉25%股权的交易价格分别为2,849.12万元和8,702.53万元。2018 年9 月28 公司2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案

     

    2018年12月24日,公司召开第五届董事会2018年第七次临时会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案(二次修订稿)的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》等相关议案,本公司拟向包括晋正企业、晋正投资和晋正贸易在内的不超过十名特定投资者非公开发行A股股票,发行数量不超过158,538,000股(含158,538,000股),且拟募集总规模(含发行费用)不超过109,269.22万元。晋正企业以部分现金和其持有的山东晋德25%的股权认购本次非公开发行,晋正贸易全部以现金参与认购本次非公开发行,其中晋正企业和晋正贸易合计现金认购金额不低于20,000万元,山东晋德25%的股权交易价格为22,154.58万元;晋正投资以其持有的浙江晋吉25%的股权认购,交易价格为8,702.53万元。2019年1月9日公司2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案